销售运营平台

CRM 工作台

销售运营工作台

全局搜索会同时影响线索、客户、商机等列表。

通知中心

时间 内容 级别

今日焦点

新增线索

规则：线索与客户手机号/邮箱去重，重复会阻止创建。

线索池

线索 来源 负责人 状态 操作

新增客户

新增联系人

客户列表

客户 负责人 等级 状态 操作

联系人列表

联系人 客户 职位 联系方式

客户 360

一个客户下的联系人、商机、沟通、报价、合同、回款和工单集中查看。

新增商机

Contacts

联系人 客户 职位 电话 / 邮箱

新增沟通记录

沟通时间线

记录会独立保存，不写入线索表；填写下次动作和时间会自动生成任务。

新增跟进

新增任务

执行列表

类型 对象 截止/下次 状态 操作

创建报价

示例：标准版账号, 10, 199。超过系统阈值将进入审批流。

报价审批列表

商机 金额 折扣 状态 操作

跟进记录

客户 方式 下次时间 状态 操作

任务列表

任务 关联对象 截止时间 状态 操作

新建合同

回款计划

合同与回款

类型 对象 金额 状态 操作

创建工单

工单列表

工单 客户 优先级 SLA 状态/操作

回款列表

回款编号 客户 / 到期日 金额 状态 操作

销售业绩

成员 在途商机金额 赢单金额 回款金额

管理后台

后台管理总览

集中查看系统状态、管理入口、数据风险和近期操作，管理员可以从这里快速进入对应配置区。

常用管理任务

按你要完成的事情进入，日常管理优先看这里。

运行状态

功能覆盖

数据规模

配置中心

先按业务习惯设置 CRM

这里不是技术配置，主要决定销售每天看到什么字段、什么情况需要审批、历史数据怎么进来。

1 先设置基础规则 公海回收、报价审批、锁屏时间和币种。
2 再补业务字段 例如预算周期、客户类型、合同补充条款。
3 导入历史数据 从 CSV 批量导入客户或线索，先预览再执行。
4 开启自动处理 让系统自动提醒经理或生成跟进任务。

基础规则

系统参数

这些是全公司共用规则，通常上线前确认一次，后面少改。

仅管理员可修改，经理/销售只读。

业务配置

自定义字段

系统没有的字段在这里加，加完后会出现在对应业务表单里。

常见字段 客户：预算周期 商机：竞品 合同：付款方式
对象 字段名 类型 操作

数据初始化

导入向导

适合把旧系统或 Excel 里的客户、线索一次性导入。

使用顺序 选择对象 上传 CSV 确认预览 执行导入

CSV 示例列：客户 `name,phone,email,level,industry,tags`; 线索 `name,phone,email,source,note`。

# 数据预览

自动处理

自动化规则

适合把重复提醒交给系统，但不要一开始配置太多规则。

建议先开 大额商机提醒经理 逾期跟进自动建任务
规则 阈值 启用 操作

操作审计日志

时间 用户 模块 动作 详情

质量检查

自检覆盖核心规则，压测覆盖高量数据下的查询与聚合耗时。


          


          

            

              
负载实验室

              

                
                
              

            

            

              
              
              
              
            

            

              
请求/秒0

              
p950ms

              
p990ms

              
错误率0%

              
队列积压0

              
DB 等待0

              
进程0

              
提交/s0

            

            

              
              
              
              
              
            

            

            

              

                
                  

                    时间
                    模式
                    并发
                    请求/秒
                    p95
                    p99
                    错误率
                    队列积压
                    DB 等待
                  

                
                
              

            

          

    


    

      

        

          
回收站

          

            
            
            
            
            
          

        

        

          
            

              
              类型
              名称
              删除时间
              删除人
              操作